恒指漲1.1%
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本周，恒生指數上漲1.1%，恒生科技指數則上漲4.1%。受多重因素影響，恒生指數本周走勢震蕩起伏。美國大選結果出爐，特朗普勝出引發市場對貿易戰升級的擔憂。與此同時，受全國人大重要會議影響，市場預期刺激政策力度可能超出預期。此外，美聯儲降息25個基點符合預期。其他因素還包括中國經濟數據向好，出口同比大幅超出分析師預期，以及周五盤後宣布的增加6萬億元地方政府債務限額等。
美股方面，截至本周四，標普500指數、納斯達克指數和道瓊斯指數分別大漲4.3%、5.6%和4.0%，均創曆史新高。本周美國大選塵埃落定，共和黨總統候選人唐納德·特朗普獲勝，同時共和黨贏得了參議院控制權，衆議院選舉計票仍在進行中。宏觀數據方面，ISM公布的數據顯示，美國10月ISM制造業PMI降至46.5，爲2023年7月以來新低，連續七個月陷入萎縮，低于預期。10月ISM服務業PMI則升至56，創2022年7月以來新高，明顯好于預期。在利率方面，美聯儲如期降息25個基點，聲明稱當前經濟和通脹風險“大致平衡”，但刪去了“抗通脹獲得信心”的表述，引發市場對12月是否暫停降息的猜測。勞動力市場方面，美國勞工統計局公布數據顯示，10月美國非農新增就業人數驟降至1.2萬，爲2020年以來最低，遠低于預期。失業率保持在4.1%，與預期持平。美國三季度非農單位勞動力成本年化增長1.9%，遠超預期的1%，意外的增長可能加劇通脹壓力，令美聯儲在未來幾個月內的降息決策更加謹慎。此外，美國11月2日當周首次申請失業救濟人數爲22.1萬，低于預期但高于前值，續請失業救濟人數增至189萬，爲2021年底以來最高水平。
滬深300本周大漲5.5%，成交量略高于上周，且超過50日均量。市場狀況爲上升趨勢，支撐位在10月18日的低點3765，阻力位在10月8日的高點4450。宏觀數據方面，10月中國財新制造業PMI回升至50.3，高于前值，結束了9月的短暫收縮，重回榮枯線之上。分項數據顯示，制造業供給增加，需求從收縮轉爲小幅擴張。10月財新服務業PMI爲52，創3個月新高，超出前值和預期。財新綜合PMI爲51.9，達到4個月高點，且連續壹年保持在擴張區間。海關總署數據顯示，以美元計價，中國10月出口同比增長12.7%至3090.6億美元，創27個月新高，高于前值；進口則同比下降2.3%至2133.4億美元，低于前值；貿易順差達957.3億美元，創曆史第三高。此外，本周壹至周五爲十四屆全國人大常委會第十二次會議。在周五的新聞發布會上，財政部部長表示已批准增加6萬億元地方政府債務限額，用于置換存量隱性債務。更多政策可能陸續出台，需密切關注。
龍頭股本周上漲。【港股33】本周平均上漲0.4%，我們的【港股精選】本周上漲3.6% (詳情見相應版塊)。自2013年6月20日成立以來，【港股33】平均上升587.8%，而恒指漲1.6%。
在我們的香港33中表現最好的是栢能集團(01263)，該公司是全球領先的計算機電子産品制造商。股價本周上漲12.4%。當前每股收益評級91，相對強度評級爲91，機構流入流出評級B+。
我們的港股市況爲上升趨勢。
從技術面來看，本周成交量較上周有所上升，但仍略低于50日平均成交量。5日均線完成上穿21日均線，但周五收盤未能站穩在5日均線之上。南向資金方面，本周保持淨流入態勢，淨流入323.31億港元，較上周翻倍有余。本周波動主要源于衆多不確定因素，部分因素已明朗，後續需密切關注十四屆全國人大常委會第十二次會議出台的政策，這可能對市場走勢或有重要影響。因此，建議投資者保持冷靜、理性應對，避免盲目跟風，重點關注業績超預期且技術面強勁的個股。
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發佈於2024年11月8日