恒指跌1.0%
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本周，恒生指数下跌1.0%，恒生科技指数下跌1.4%。尽管上周五市场迎来了利好消息，且资金面呈现出转暖的迹象，但港股的外资普遍认为这些利好已在盘面中得到体现。同时，美股市场情绪高昂，吸引了大量资金，导致回流至港股的资金并未如预期般充沛。此外，国际形势的动荡，包括中东、乌东以及朝鲜半岛等地的紧张局势，加剧了资本的不安全感，使得港股在周一遭遇下跌。随后，在市场迎来中印关系改善、汽车消费政策利好以及国家发改委发布的利好政策等积极因素的推动下，市场出现了一定程度的回暖。然而，美国总统选举的不确定性、美元指数的持续强劲以及金砖国家领导人会晤未能带来重大利好消息，又使得市场产生了新的波动。
美股方面，截至本周四，标普500指数下跌0.9%，纳斯达克指数上涨0.8%，道琼斯指数则下跌2.1%。美国政府官方数据显示，2024财年赤字高达1.8万亿，创历史第三高，仅次于疫情期间两年，占GDP的比例连续两年超过6%。高利率政策成为赤字攀升的主要推手，2024财年政府债务利息支出同比增加2540亿美元，增至1.1万亿美元，占GDP的比重创1998年来新高。美国大选临近，根据《纽约时报》截至24日的最新民调数据，哈里斯支持率为49%，特朗普为48%。宏观方面，标普全球公布的数据显示，10月Markit制造业PMI初值47.8，服务业PMI初值55.3，综合PMI初值54.3，均创两个月新高并超出预期。在降息方面，多多位美联储高官本周一发声支持渐进降息，认为在降息过程中需保持谨慎和灵活性，以适应不断变化的经济环境。根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具显示，市场普遍预期美联储在下次会议上降息25个基点的可能性高达95.3%。劳动力市场方面，美国劳工部数据显示，10月19日当周首次申请失业救济人数为22.7万人，低于预期和前值，而持续申领人数增加至近190万，达到近三年来的最高水平。
沪深300本周涨0.8%，成交量低于上周但高于平均水平。市场状况为上升趋势。本周指数较平稳。支撑位于10月18日低点3765，阻力位于10月8日高点4450。一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调25个基点，五年期LPR从3.85%下调至3.6%，一年期LPR从3.35%下调至3.1%。美国总统大选临近，投资者可以关注一下。同时，我们建议投资者精选个股，关注第三季度财报，挑选技术面和基本面良好的股票。
龙头股本周下跌。【港股33】本周平均下跌0.8%，我们的【港股精选】本周下跌1.2% (详情见相应版块)。自2013年6月20日成立以来，【港股33】平均上升599.0%，而恒指涨0.9%。
在我们的香港33中表现最好的是吉利汽车(00175)，该公司是中国汽车制造商龙头企业。股价本周上涨19.4%。当前每股收益评级94，相对强度评级为95，机构流入流出评级A+。
我们的港股市况为上升趋势。
从技术面看，本周恒生指数未能稳站21日均线，成交量较上周进一步萎缩。南向资金方面，本周净流入达364.68亿港元，显著高于上周，延续了此前持续净流入的趋势，成为港股市场的重要资金支持来源。月度数据也显示，南向资金已连续多月净买入。下周将迎来中国10月PMI数据发布，作为政府刺激政策实施后的首个关键经济指标，其表现如何，能否显示经济复苏，将对市场情绪产生重要影响。综合来看，当前市场面临着较大的不确定性，外部环境亦复杂多变，多种因素交织在一起，使得市场走势捉摸不透。因此，建议投资者保持冷静，理性应对，避免盲目跟风，重点关注那些业绩超预期且技术面表现强劲的个股。
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发布于2024年10月25日