恒指跌0.4%
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本周，恒生指数微跌0.4%，而恒生科技指数下跌1.2%，恒生指数连续第四周出现调整，市场整体呈现波动态势。从消息面来看，影响因素喜忧参半：中东地区局势的紧张、欧盟对中国电动汽车加征反补贴税、国家统计局公布的10月份PMI数据重回荣枯线之上、中国独角兽企业智谱AI上线AI助理工具带动相关手机产业链和SAAS业务增长、中国钢铁工业协会加快推进产能治理和联合重组等。这些因素综合作用下，各板块表现分化，但整体市场情绪保持相对稳定。
美股方面，截至本周四，标普500指数下跌1.8%，纳斯达克指数下跌2.3%，但仍在50日均线附近获得支撑；与此同时，道琼斯指数下跌0.8%，并已跌破50日均线。宏观数据方面，美国商务部数据显示，三季度实际GDP年化环比初值为2.8%，低于预期和前值；其中，美国三季度消费支出环比增长3.7%，为2023年二季度以来最大增幅。美国经济分析局数据显示，9月PCE物价指数同比上涨2.1%，符合预期，为2021年初以来最低，略高于央行2%的目标，前值从2.2%修正至2.3%；PCE物价指数环比上涨0.2%，符合预期，但略高于前值。9月核心PCE物价指数同比上涨2.7%，持平前值，但高于预期；核心PCE环比上涨0.3%，符合预期，为今年4月以来最高，前值从0.1%修正至0.2%。就业方面，据美国劳工统计局报告，9月JOLTS职位空缺降至744.3万人，创2021年初以来新低，前值从804万人修正至786万人。ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室发布的数据显示，10月ADP就业人数增加23.3万人，远超预期的11.1万人，前值为14.3万人。另外，美国劳工部数据显示，截至10月26日当周首次申请失业救济人数为21.6万人，低于预期和前值，连续三周下降，为5月以来新低。
沪深300本周跌1.7%，成交量略高于上周且高于平均水平。市场状况为上升趋势。支撑位于10月18日低点3765，阻力位于10月8日高点4450。宏观数据方面，国家统计局数据显示，9月规模以上工业企业利润同比下降27.1%。1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，较1-8月增加5754.3亿元，但受有效需求不足、工业品价格下降及8月以来基数显著提高等因素影响，同比下降3.5%。此外，10月制造业采购经理指数（PMI）上升至50.1%，较上月提高0.3个百分点，实现连续两个月回升并进入扩张区间。非制造业商务活动指数为50.2%，较上月上升0.2个百分点，表明非制造业景气水平小幅回升。综合PMI产出指数为50.8%，较上月上升0.4个百分点，显示出中国企业生产经营活动扩张步伐加快。
龙头股本周下跌。【港股33】本周平均下跌2.0%，我们的【港股精选】本周上涨0.7% (详情见相应版块)。自2013年6月20日成立以来，【港股33】平均上升585.0%，而恒指涨0.5%。
在我们的香港33中表现最好的是裕元集团(00551)，该公司是全球最大主要国际品牌运动鞋及便服鞋制造商。股价本周上涨4.4%。当前每股收益评级99，相对强度评级为93，机构流入流出评级B。
我们的港股市况为上升趋势。
从技术面分析，恒生指数本周延续了上周的横向整理态势，成交量进一步萎缩，周五收盘成功站稳5日均线上方。当前支撑位位于10月17日的低点19977.3点，而阻力位则在21日均线附近。南向资金方面，本周继续保持净流入态势，共计净流入151.91亿港元，较上周减半。下周将迎来美国大选、美联储会议以及全国人民代表大会等重要事件，相关事项及政策落地可能会对市场产生显著影响。综合来看，当前市场面临着较大的不确定性，外部环境亦复杂多变，多种因素交织在一起，使得市场走势捉摸不透。因此，建议投资者保持冷静，理性应对，避免盲目跟风，重点关注那些业绩超预期且技术面表现强劲的个股。
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发布于2024年11月1日