沪深300涨2.37%
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本周A股延续上升趋势，主要指数普遍收涨，成交量较上周温和放大，市场情绪积极，资金面呈现一定的追涨意愿。上证指数(000001)周涨1.70%，全周成交量较上周增加近20%，并创出年度新高。沪深300(000300)上涨2.37%，中大盘蓝筹板块走强，金融与高端制造贡献显著。成长风格板块表现亮眼，深证成指(399001)与创业板指(399006)分别大涨4.55%与8.58%，创业板已较一年低点反弹超67%，科创及新能源赛道受到资金明显追捧。港股方面，恒生指数(HSI)上涨1.65%，并创出年度新高，资金面受益于外资净流入加速及人民币资产吸引力提升。
海外市场中，纳斯达克综合(0NDQC)与标普500(0S&P5)分别上涨1.22%与1.24%，双双创出年度新高，全球科技与蓝筹股持续获得资金支持。国际方面，美国7月CPI同比2.7%、环比0.2%，通胀温和但穆迪警告美国或处于衰退边缘。初请失业金人数为22.4万，显示就业韧性仍在，但EIA原油库存意外大增303.6万桶，令能源价格承压。美联储隔夜逆回购工具使用量降至4年新低，反映流动性环境宽松。政治风险方面，“普特会”将在阿拉斯加举行，特朗普称谈判失败概率为25%，地缘局势不确定性仍存。全球货币政策方面，多国利率调整步调不一，或引发全球资产重新定价。
宏观经济方面，中国7月金融数据表现亮眼，M2同比增8.8%、社融增速加快，信贷投放稳健，叠加1880亿元超长期特别国债补助资金全部下达，预计将支撑制造业与基建投资。政策端“双贴息”措施落地，将降低重点领域企业融资成本，配合外资基金7月净流入加速，市场对中国经济信心提升。人民日报指出中国经济展现出较强韧性与活力，部分外资机构亦上调对中国增长预期。
从行业表现看，本周计算机软件-金融(G2821IG.CN)行业领涨，周涨幅 17.31%。市场对AI在金融领域落地的预期升温，进一步推高资金追捧度。金融服务-特殊(G6412IG.CN)行业以 16.78% 的周涨幅位列第二，主要受益于政策端对多层次资本市场的改革预期。部分龙头公司公布的中期业绩超预期，增强了市场对板块后续盈利弹性的信心。计算机-网络(G3574IG.CN)行业周涨幅 12.66%，受益于信息安全国产化、云计算及AI算力建设的持续推进。近期国家政策频出，加之企业数字化转型加速，推动板块情绪与资金面持续回暖。
TOP33组合本周平均上涨5.27%，26只个股上涨，7只下跌，表现最佳的金发科技(600143)上涨23.88%。公司主营化工新材料研发生产，涵盖改性塑料、生物降解塑料、高性能碳纤维等领域，凭借强大研发平台和国际客户群，受益于环保政策和全球高性能材料需求增长。其欧奈尔评分84、RS评分93、EPS评分63，所在的化工-塑料行业排名12，资金流入流出评级B，反映机构资金持续关注。
下周将进入财报密集期，A股有1205家公司披露业绩，预计将对结构性行情产生显著影响。结合当前市场趋势及行业动能，强势行业中具备高欧奈尔评分及资金流评级的龙头股仍是重点跟踪方向。
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发布于2025年8月15日